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Este serviço é prestado por parceiros especializados e devidamente autorizados e regulados para o efeito
Este serviço é prestado por entidades altamente profissionais, que possuem as qualificações adequadas ao exercício desta atividaade e se propõem responder às necessidades de segurança, proteção e rentabilização do património financeiro dos clientes através da gestão discricionária dos ativos financeiros dos clientes.
A gestão de ativos toma em consideração o perfil, objetivos e necessidades dos clientes, suportado em informação clara e transparente e sempre respeitando as melhores práticas do mercado e princípios de atuação pautados pela honestidade, equitatividade e profissionalismo.
- Aconselhamento para constituição/adequação de portfólios de patrimónios financeiros (individuais ou familiares) baseado na avaliação do perfil, características, objectivos e necessidades de cada cliente.
- Proposta de investimentos adequados aos objetivos e situação financeira de cada cliente.
- Recomendação de Instituições Financeiras de suporte, apoio no processo de abertura de contas e monitorização do nível de serviço e níveis reputacionais e de segurança das mesmas.
